5月13日早上，禹洲地产股份有限公司公告称，于5月12日交易时段后，公司与配售代理订立配售协议。

　　据此，海通国际及华泰金融控股（香港）有限公司同意担任禹洲的配售代理及按尽力基准促使承配人认购最多合共2.9亿股配售股份，以及海通同意按悉数包销基准认购或促使承配人认购7045.4万股配售股份，配售价为每股配售股份港币2.20元。

　　因此，禹洲地产此次配售的股份合计3.6亿股，相当于公司在本公告日期的现有已发行股本之约10.42%；及公司于配售事项完成后经扩大已发行股本之约9.43%（假设本公司自本公告日期起直至完成为止之股本架构并无进一步变动）。配售事项项下的配售股份最高面值总额将为港币3600万元。

　　而对于每股配售股份的配售价港币2.20元（不包括经纪佣金、联交所交易费及证监会交易徵费）较股份于本公告日期（即配售协议签订日）于联交所所报的收市价每股港币2.51元折让约12.35%；及股份于本公告日期前最后五个连续交易日于联交所所报的平均收市价每股约港币2.364元折让约6.94%。

　　禹洲于公告中表示，预期所有配售股份将配售予不少于六名承配人（其中包括分别由台湾人寿保险股份有限公司及全球人寿保险股份有限公司所控制的实体），而该等承配人及彼等的最终实益拥有人与公司或其任何附属公司的董事、最高行政人员或主要股东或彼等各自之任何联系人概无关连亦非一致行动，且并非本公司的关连人士。

　　此外，关于配售事项的原因及所得款项用途，禹洲地产方面表示，假设所有配售股份均获配售，估计配售事项的所得款项总额将为港币7.92亿元及于扣除配售费及其他费用和开支后之所得款项净额将约为港币7.79亿元，相当于每股配售股份净配售价约港币2.16元。公司拟将配售事项的所得款项净额于机会出现时用作未来可能投资。

　　禹洲董事（包括独立非执行董事）认为，配售事项将提供筹集额外资金的机会，以增强本集团的财务状况及扩阔其股东及资本基础，从而促进其未来发展，其亦能于更多机构投资者入股本公司后增加股份的流动性。

　　另据5月12日市场消息，禹洲地产股东当日配售公司3.6亿股股份，并有权配售额外1.6亿股股份，配售价2.2-2.3港元，较当日收市价折让8.4%至12.4%，套现最多11.96亿元。

　　（海西地产网 张喵喵辑）