（2016年6月16日，香港）中国福建省领先的物业开发商禹洲地产股份有限公司宣布，本公司于中国成立的间接全资附属公司，厦门禹洲鸿图地产开发有限公司（“厦门禹洲鸿图”），透过非公开配售方式发行总额为人民币20亿元的境内公司债券，年期为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，利率低至6.28%，亦创下集团发行境内私募公司债的最低利率，有助于集团融资成本进一步降低。

　　根据WIND统计资料，本次私募债的发行利率创下了2016年以来同级别（AA级）同期限（3年期）民营物业开发商发行的无担保债券的最低利率，较低的债券利率说明资本市场对集团近年来的强劲发展表示高度认可。

　　公司债券由东兴证券股份有限公司企业融资部上海团队独立承销。经信用评级公司-东方金诚国际信用评估有限公司评定，厦门禹洲鸿图及本次公司债券债项的信用评级均为“AA”级。发行公司债券所得款项将用作一般营运资金。境内债券拟于深圳证券交易所上市。

　　回顾过往，集团把握2015年境内公司债市场开放的机会，透过厦门禹洲鸿图，成功捕捉资本市场的发债窗口，于2015年10月16日发行人民币20亿元的私募公司债，年期为3年，票面息率为6.7%。因此，本次再次成功发行三年期境内私募公司债，票面息率进一步降低至6.28%，显示集团受到境内资本市场广泛认可，发展前景备受看好。

　　集团始终奉行审慎的财务政策，快速发展的同时，致力把负债维持在健康水准，以支持集团可持续发展。同时集团持续探索各类型的融资管道，构建多层次丰富的融资体系，时刻对资本市场的融资视窗保持敏锐触觉，并以降低整体融资成本为目标。2015年集团透过一系列优化财务结构的举措，整体融资成本由2014年底的 8.49%，降低至2015年底的7.00%，下降1.49个百分点。

　　禹洲地产主席林龙安先生表示：“公司再次成功发行境内私募公司债，并创下集团发行境内私募公司债的最低利率，显示了境内资本市场对于禹洲地产发展策略，以及多年来表现优异的业绩纪录的深深认同，禹洲地产发展前景备受看好。这次成功发行有助于进一步降低集团今年的融资成本。

　　一直以来，集团始终恪守严谨的财务制度准则，维持合理的负债率和现金水准。优化债务结构，从而令集团财务实力将更为雄厚。在未来，禹洲地产将继续确保项目盈利空间，和确保股东利益以及企业价值的最大化。公司相信这些坚持，能使集团在变幻的市场环境下保持竞争力及降低风险，从而确保集团的可持续发展。”