票据发行之估计所得款项净额经扣除包销折让及佣金及其他有关票据发行之估计应付开支后约为592,700,000美元。本公司拟使用票据所得款项为其现有债务再融资、为现有及新增物业发展项目提供资金(包括地价及建筑成本)，以及用于其他一般企业用途。